Contacts

Un contact est toute personne à laquelle des actifs peuvent être attribués, ainsi que le payeur ou le demandeur désigné dans une demande : une personne ou une organisation, disposant ou non d’un compte sur Aptli. Un membre du personnel, un utilisateur du portail, un invité et un fournisseur sont tous des contacts.

Admin › Contacts en présente la liste.

Un contact

Nouveau contact, ou le nom d’un contact, ouvre sa fenêtre :

• Type : Personne ou Organisation ;
• E-mail, Téléphone et adresse postale ;
• Notes et balises ;
• Connu dans : les autres systèmes qui connaissent ce contact, chacun avec son identifiant, tels qu’un compte utilisateur, un compte du portail, un lien d’invité ou une fiche dans un autre système. Ajouter une clé permet d’en ajouter une. Chaque clé désigne un contact.

Sous le contact, sa fenêtre répertorie :

• Affectations : les ressources attribuées au contact, en cours ou réservées ;
• Envois : tous les messages envoyés au contact et leur statut de réception.

Un e-mail définitivement rejeté ou un SMS définitivement non remis marque le contact comme Injoignable sur ce canal. Aptli met alors en attente les messages destinés à cette adresse, et la rubrique État du système les répertorie comme des envois échoués. La correction de l’adresse réouvre le canal, tout comme la fonction Effacer sur cette mention.

Supprimer permet de supprimer un contact dès qu’aucun élément ne lui est attribué.

Recherche de contacts

Recherche par nom ou e-mail permet d’effectuer une recherche dans la liste. Filtres permet d’affiner la recherche selon :

• Type : personnes ou organisations ;
• Compte : avec ou sans compte ;
• Accessibilité : contacts injoignables sur un canal donné ;
• Ressources : contacts dont les ressources sont indisponibles ou réservées ;
• Connu dans : les systèmes qui les reconnaissent ;
• les balises et les contacts supprimés.