Solicitudes
Una solicitud es la forma en que un área pide algo a otra. Una orden de trabajo solicita existencias, una solicitud de portal solicita trabajo y una inspección solicita un cargo. El registro que realiza la solicitud la mantiene en su interior, y el área a la que se solicita la ve en su lista de Demandas hasta que alguien la responde.
Crear una solicitud
En un registro guardado, abre ⋯ › Solicitar….
- Solicitar te permite elegir lo que necesitas: Stock, Trabajo, Un cargo o Un permiso. La lista incluye las áreas que tiene tu organización.
- Rellena lo que ese departamento necesita saber:
- Stock: la Clase, la Cantidad, la Unidad y dónde Se entrega. Si se deja en blanco, el personal del registro solicitante se encarga de recogerlo.
- Trabajo: qué, los detalles y el tipo de trabajo.
- Un cargo: la tarifa, el pagador y el motivo.
- Un permiso: el tipo de permiso, el solicitante y el motivo.
- Establece la fecha límite y añade una nota si resulta útil.
- Guarda.
Un administrador modifica lo que se solicita en cada tipo de solicitud en la página Formularios.
Seguimiento de una solicitud
La solicitud aparece como una fila debajo del registro solicitante, en la fila Solicitudes de su árbol. Cada una muestra lo que se solicitó, Fecha límite y su estado:
- Abierta: a la espera de una respuesta;
- Respondida: otra área la ha respondido con un registro. La fila nombra ese registro y lo abre;
- Cerrada: finalizada o retirada.
Al hacer clic en ⋯ de una fila se abre cada respuesta, y en Cambiar… o Cerrar la solicitud mientras está abierta. La persona que la ha planteado y las personas que gestionan el área a la que se ha dirigido la solicitud pueden modificarla o cerrarla.
Mis solicitudes, en tu página de inicio, muestra las solicitudes abiertas sobre registros que has planteado o que te han sido asignadas.
Responder a una solicitud
Cada área que responde a las solicitudes tiene un botón Oferta · Demanda en la parte superior de su página de lista. Demanda muestra las solicitudes abiertas dirigidas a esa área, ordenadas de más reciente a más antigua, con las urgentes en primer lugar. Cada fila muestra lo que se ha solicitado, el registro desde el que se ha realizado la solicitud, su prioridad, su nota y Fecha límite.
El control de respuesta se encuentra en la fila, en los términos propios de esa área:
- Proyectos y trabajo: Responder con una orden de trabajo…
- Activos e inventario: Autorizar…: cuánto puede recoger alguien y de dónde;
- Cobros: Responder con un cobro…
- Permisos: Responder con un permiso…
La respuesta enlaza con la solicitud. Cuando se completa el registro de respuesta, la solicitud se cierra automáticamente.
Solicitudes a un sistema externo
Cuando tu organización gestiona activos, trabajos o cargos en otro sistema, una conexión al sistema maestro en Automations envía allí cada solicitud relacionada con ese ámbito. La solicitud muestra el mensaje Enviado a el sistema hasta que este responde. La respuesta aparece en la solicitud junto al nombre de la conexión.