Listas y registros
Todas las páginas que muestran listas de registros funcionan de la misma manera, y cada registro se abre en el mismo tipo de ventana. Esta página explica lo que tienen en común. La guía específica de cada área solo aborda lo que aporta de nuevo.
La barra de herramientas de la lista
La fila situada encima de una lista contiene dos grupos.
A la izquierda:
- Tarjetas y Tabla cambian el modo de visualización de la lista.
- Los filtros. La primera mitad es el acceso rápido de la página, como el cuadro de búsqueda o Tus acciones · Todo. La flecha situada junto a ella abre Filtros, un panel con el resto de filtros. Los cambios en el panel se aplican al pulsar Aplicar filtros, y Restablecer vuelve a establecer los valores predeterminados de la página. Cada filtro aplicado se muestra como un icono junto a la barra de herramientas. El símbolo × de un icono elimina ese filtro, y Borrar todo elimina todos los filtros.
- Ordenar por, en la vista de tarjetas.
A la derecha:
- Deshacer y Rehacer, siempre que haya un cambio en esta página que se pueda revertir.
- ⋯ Más: los recuentos de la página, sus ventanas, importación y exportación.
- Selección, cuando la página te permite actuar sobre varios registros.
- El botón de creación. Su icono indica lo que hace al hacer clic en él. La flecha situada junto a él muestra los demás elementos que la página permite crear.
Tablas y tarjetas
En la vista de tabla, los títulos de las columnas ordenan los datos: el primer clic ordena en un sentido, el segundo en el otro y el tercero detiene la ordenación. Acciones de la tabla, el botón de configuración situado a la izquierda del encabezado, contiene Columnas, Expandir todo y Contraer todo.
La casilla de selección de una fila, su ⋯ y la flecha que abre sus elementos secundarios se encuentran juntos a la derecha de la fila. Una ficha cuenta con los mismos controles. En las páginas que contienen registros en niveles, arrastra el nombre de un registro a otra fila para moverlo allí.
Mantener en la parte superior, la estrella situada en una fila, mantiene esa fila en primer lugar dentro de su nivel. Cada usuario tiene la suya propia.
Selección de varios registros
Marca las filas y, a continuación, abre Selección. En su primera sección se lee, por ejemplo, «3 de 24 seleccionados», con Seleccionar todo y Deseleccionar. Debajo se encuentran las acciones que se aplican a todos los registros seleccionados: modificar un campo en todos ellos, imprimir, eliminar, restaurar y cualquier otra opción que ofrezca la página. Si una acción no se puede aplicar a la selección, se indica el motivo.
Ventanas de registros
Un registro se abre en una ventana superpuesta a la página. Se pueden tener varias abiertas a la vez. Arrastra una ventana por su título para moverla y arrastra su borde para cambiar su tamaño. La barra de título contiene las opciones Maximizar, Abrir en una nueva ventana del navegador y Cerrar.
Los registros que pertenecen al mismo conjunto se abren en una sola ventana: el árbol a la izquierda y el registro seleccionado a la derecha. Arrastra el divisor entre ambos para repartir el ancho. En una ventana estrecha, el árbol se pliega hasta convertirse en una barra lateral.
El árbol
El árbol se abre en el registro más alto que se puede ver, con la ruta hacia tu registro abierta y tu registro seleccionado.
Debajo de un registro, el árbol muestra lo que contiene:
- los formularios rellenados en él;
- una fila por cada sección que añade su área, como los materiales de una orden de trabajo o el historial de mantenimiento de un activo. Una fila de sección se muestra en cuanto hay algo en ella, con un recuento;
- Vinculados: los registros vinculados a él desde otras áreas.
El símbolo ⋯ de una fila añade registros debajo de ella, ya sean nuevos o existentes, y contiene la opción Eliminar de su elemento principal, que los borra.
El formulario
En la parte derecha se muestra un registro. Su encabezado contiene el nombre del registro, un punto ámbar si hay cambios sin guardar, Compartir, ⋯ y Guardar.
- Compartir copia el enlace del registro, lo envía por correo electrónico o muestra un código QR. El enlace abre el mismo registro para cualquier persona con permiso para verlo.
- ⋯ contiene las acciones del registro agrupadas: Añadir (nuevos registros debajo, un formulario, Solicitar…), Acciones (como Pedir ayuda, Imprimir o Copiar como imagen) y Abrir en (las páginas en las que se muestra).
- Guardar guarda el registro. Se vuelve azul mientras haya cambios por guardar y verde una vez guardados. Si el guardado falla, se indica el motivo en el botón.
Debajo del encabezado, una línea muestra quién creó y quién modificó por última vez el registro, y cuándo. También lo están editando ahora mismo indica quién más tiene el registro abierto. Un registro que puedes leer pero no modificar lo indica, y su botón Guardar desaparece.
Primero aparecen los campos, luego las secciones más amplias: descripción, archivos adjuntos, comentarios y propiedades, y por último la ubicación.
El asistente rellena el formulario por ti cuando se lo pides. Comprueba lo que ha escrito y, a continuación, Guardar.
Salir con cambios sin guardar
Un registro con cambios sin guardar te impide salir. Al pulsar en otra fila, aparece el mensaje «Guarda primero este registro». Al cerrar la ventana, pulsar Esc o volver atrás, se te preguntará «¿Deseas salir de esta página?» antes de que se pierdan tus cambios.
Deshacer y Rehacer
Deshacer retrocede por los cambios que has realizado en esta página, acción a acción, y Rehacer avanza. Ctrl+Z y Ctrl+Mayús+Z, o ⌘Z y ⌘⇧Z en un Mac, hacen lo mismo. Cada página mantiene sus propios pasos en este dispositivo.
Si otra persona ha modificado un campo desde entonces, la función «Deshacer» te preguntará si deseas deshacer el resto. Al deshacer un paso que haya añadido un archivo, este se eliminará, y la función «Deshacer» te lo preguntará primero.
Solicitudes entre áreas
⋯ › Solicitar… en un registro guardado solicita algo a otra área: existencias, trabajo, un cargo o un permiso. Consulta Solicitudes.